做好“投资青岛”大文章

2019-11-01 5819

城市好比一片沃土,企业好比树木,唯有深深扎根,才能汲取养分,长成参天大树。

青岛国际投资有限公司(以下简称“青岛国投”),是一家成立于2013年的年轻企业。多年来,青岛国投始终牢记“青岛市政府投资与资产运营受托主体”这一使命,立足本土,与城市“同频共振”,把建设上合示范区、国际航运贸易金融创新中心建设、“双招双引”等青岛中心工作作为改革发展的主攻方向,不断提高国有资本运营管理水平,把主业做专、做精,在更好地服务国家、省、市重大战略的同时,实现了自身的发展壮大。

目前,青岛国投已经发展成为拥有资产总额信誉最好的网投平台亿元,管理基金200多亿元的创新型国有资本投资运营平台,为青岛新旧动能转换重大工程和财富管理金融改革综合试验区建设,重大项目建设、产业培育和转型升级,立下汗马功劳。

“四两拨千斤”

2019年7月以来,威海港无偿划转青岛港,山东港口集团将总部设在青岛等事件,让青岛港再次成为“网红”。

这一系列“大事件”背后有一双双“看不见的手”,那就是资本。而青岛国投就是其中一只有力的手。

2013年11月,成立仅仅半年,青岛国投就以“发起人”的身份,与青岛港集团、招商局集团、中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司、中国光大(集团)总公司共同发起设立青岛港国际股份有限公司。

半年后,青岛国投的远见得到了回报。青岛港国际成功在香港联交所主板挂牌上市,为青岛港今后发展揭开了崭新的一页,也让青岛国投等发起人看到了美妙的前景。

在这场资本大戏中,青岛国投动用的资金不算多,但其“象征意义”不容小视:因为有着“青岛市政府投资与资产运营受托主体”这一身份,青岛国投的参与一定程度上代表了政府信誉。有了“政府背书”,社会资本信心更足,国有资本的杠杆作用得以发挥,最终成全了青岛发展史上极具里程碑意义的资本事件。

更大的挑战还在后面。成立之初,青岛国投的主要任务是利用私募股权基金方式,加大直接融资力度。这是一个全新的领域,没有现成的经验模式可供借鉴,除了摸索和实践,别无他法。

2014年,青岛市大力推进老城区企业搬迁、“腾笼换鸟”这一产业转型升级重大战略部署。在青钢和海湾两家老牌市属企业的搬迁中,如果没有资本的撬动,战略只能停留在纸面。彼时,“新旧动能转换”尚未上升为国家战略,但青岛国投以高度的政治责任感和专业投资者的眼光,接下了这个政治使命,并抓住了其中蕴含的巨大机遇,在这场“转调创”的硬仗中冲锋在前。

围绕“产融结合”,青岛国投先后发起设立青钢一期30亿元产业基金、二期110亿元搬迁基金、48亿元海湾集团搬迁基金、40亿元西海岸城市发展基金,有效解决了大项目资本金融资难题,帮助企业渡过难关,顺利搬迁,在市直平台公司首开大型产业投资基金运作的先河。如今,全新的现代化青钢已成为央企巨无霸中信集团的一员,而海湾集团也在2018年跨入百亿收入俱乐部,两家老国企“凤凰涅槃”、焕发新生。

经过几年的创新与实践,青岛国投逐渐探索出了一条通过基金模式,以少量国有资本吸引和撬动社会资本,实现国资放大效应的国有资本创新融资之路,在市直平台公司中走出了特色。

目前,青岛国投共发起设立各类基金9支,管理金额200多亿元,累计落地达103亿元,国有资本放大7倍。这些基金项目中既有产业项目,也有基础设施项目;既有政策性项目,也有市场化项目。从商业模式、合作路径、法律事务、成本控制等,青岛国投全面完善了基金运作管理模式,打造了团队,建立了优势,形成了业绩,探索了道路,形成了经验。

投资未来

资本就像是在高空“巡航”、随时准备捕捉猎物的鹰,站位高,视野广,眼光独到,动作敏捷。

在青岛港上市之后,青岛国投的投资步伐不断加快,“杰作”频现。

在充分挖掘公司发展潜能方面,青岛国投慧眼独具。在2018年山东省首批瞪羚企业名单上,由青岛国投旗下公司投资的青岛乾运高科新材料股份有限公司名列其中,是青岛仅入围2家企业之一。

另外,由青岛国投旗下公司投资的山东中磁视讯股份有限公司成功入选2017国家高新区瞪羚企业,2018年入选山东省准独角兽企业。这些企业,个个都是成长速度快、创新能力强、专业领域新、发展潜力大的“明日之星”。

由青岛国投旗下基金投资的青岛泽灵文化传媒有限公司,凭借自身实力签下了迄今为止欧美市场对中国原创IP投资数额最大的项目,开启了中国动画电影行业史上具有里程碑意义的合作。

由青岛国投旗下公司投资的青岛高校信息产业股份有限公司凭借自身核心资质,分别荣获国家颁发的《高新技术企业证书》及“2017年度山东省服务名牌”“2017青岛年度最具影响力企业”等多项荣誉。

投资,说到底就是投未来。

青岛国投以新技术、新产业、新业态、新模式为核心,充分利用多层资本市场、多种金融工具、各种融资手段,搭建基金管理和资本运作平台,以产业项目为导向,打造引导基金、母子基金投资链,面向新兴产业和高技术产业,推动青岛新动能的培育。

青岛国投超前布局新兴产业,通过股权直投、定向增发等形式,先后投资了一批具有发展潜力的高新技术企业。目前,已有7家企业登录新三板市场,且发展势头良好,实现了较高投资浮盈,呈现出高成长性的态势。可以想见的是,随着这些企业的茁壮成长,青岛高新技术产业实力将更趋雄厚,青岛国投也将收获丰厚的回报。

青岛国投还超前在新材料、新能源、海洋产业、文化旅游重点产业上布局,先后投资一批具有发展潜力的行业优质企业,培育企业发展壮大上市,在获得资本溢价的同时支持了企业发展。

投资青岛 服务青岛

金融的本质是服务,为实体经济服务更是金融的天职和宗旨,也是防范金融风险的根本举措。

青岛国投的金融服务首先体现在专业。2016年,青岛国投依靠在资本运营上的专业和专注,从多家竞争者中脱颖而出,获得批量收购处置金融机构不良资产的业务资质,成立青岛市资产管理有限公司,成为全国首家市级AMC公司。当年底,完成增资扩股,注册资本金增加至30亿元,引入了招商证券等重要合作伙伴。2017年下半年,青岛AMC收购青岛农商行6.59亿元不良资产,为农商行上市扫清了最后障碍,2019年4月,青岛农商行在深圳鸣锣上市。

截至目前,青岛国投累计完成不良资产收购债权(本金加利息)78亿元,为青岛市金融市场实现“双降”发挥了积极作用。

服务实体经济还体现在对中小企业的服务。一直以来,青岛国投把解决中小企业融资难、融资贵问题,作为开展金融服务的重点方向。

2019年初,青岛国投与香港鼎成合作,成立青岛国投鼎成资产管理有限公司暨青岛资本市场服务基地香港上市服务中心。通过在内地及香港设立的基金对拟赴港上市企业提供上市费用融资、股权投资、基石投资等服务,全面助力青岛乃至山东省内企业赴港进行资本运作。 今年以来,青岛国投已举办8场境外上市、融资培训活动,与多家公司签署了香港上市服务意向书,部分公司还签订了香港上市服务协议。

整合券商、银行、会计师事务所、律师事务所等专业机构,与中小企业“面对面”对接,提供“一站式”金融服务。青岛国投搭建的创新金融平台,做好了中小企业融资发展的“乘法”。

青岛国投旗下两家子公司——青岛市资产管理有限公司和青岛国投创新投资管理有限公司,还通过“转贷基金”的模式,为青岛市数十家小微企业,提供了23亿多元的转贷资金支持,节约了融资成本,帮助企业解决了“过桥”困难,保障了企业的正常生产经营。

深挖“战略机遇”

不顺应大势,不符合国家战略的投资是短视的,是没有前途的。

受习近平总书记和党中央亲切关怀与信任、国家战略频频加持的青岛,已经处于发展的“风口”。“投资青岛就是投资国家战略”,成为青岛一张闪亮的“金名片”。青岛国投顺势而为,乘势而上,研究战略,投资战略,服务战略。

2018年6月,在举世瞩目的上合组织青岛峰会期间,青岛国投操刀的成功案例受到中央媒体关注。

6月9日,青岛国投东兴创业投资基金投资的新锦桥电子商务股份有限公司所运营的纺织行业门户网站—锦桥易纱网,登上了央视CCTV2频道上合青岛峰会财经版的头条。

这一基于互联网的棉纱进口及现货交易电子商务平台,帮助中小企业高效、便捷、集约的采购纱线,拥有来自印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、越南、印尼等地的1000余家供应商,下游采购商10万余家,成为集进口纱、新疆纱、内地纱为主要品类的一站式纱线交易平台,先后获得“中国电子商务最具投资价值行业门户”“中国电子商务纺织行业最具创新奖”等多项荣誉。
6月11日,由青岛国际资本管理公司下设青岛国蕴致远新三板投资基金投资的青岛克路德机器人设计生产的“六六”“圆圆”“海海”机器人在上合青岛峰会期间充分发挥各自迎宾、送货、巡航三种职能,凭借优异的人脸识别、自动发现火源、360度无死角视频监控和自动避让等功能,保障了上合峰会的服务质量和安全,赢得各方赞许。《人民日报》这样评价:“这是我们第一次在大型会议中展示国产人工智能机器人,意义非凡。”

融入“一带一路”、建设“一带一路”国际合作新平台,是青岛的使命与担当,也是资本的机遇所在。青岛国投积极开展基金和股权投资,随着一个个项目的落地,将为上合示范区建设贡献一份力量。

军民融合是党中央赋予青岛的又一重大使命。要担起责任除了信心,还需要发挥资本的力量。青岛国投挺身而出,与北京红石资本合作设立总规模50亿元的青岛国投红石军民融合产业基金,主要投资包括青岛市世纪北斗产业项目在内的北斗导航、智慧弹药、芯片、新材料等军民融合项目,以及围绕北斗卫星产业链上下游或其他军民融合领域项目。这些项目的落地,将为青岛在人工智能、军民融合等领域抢占高地助一把力。

当前,青岛正发起国际航运贸易金融创新中心建设攻势,金融的核心作用再一次凸显。5月9日全球创投风投大会举行,青岛向全球发出邀请,将握手全球资本共同打造创投风投中心。

这一次,青岛国投同样没有缺席。作为基石投资人,青岛国投与中金甲子签署科创基金出资落地协议,基金首期规模为20亿元,主要投向新一代信息技术领域。此举还实现以资引资,吸引撬动14亿社会资本。

同时,青岛国投充分发挥基石投资人的作用,以基金为桥梁,借助中金公司和国调基金力量,将基金与项目联动,实施精准招商,推动引入更多央企及高端项目资源,吸引优质科技类企业进驻青岛。目前,已完成国内人工智能领军企业——深圳创新奇智科技有限公司在青岛的落地,并有多家国内优质企业在落地的路上……

畅想明天

未来,青岛国投将围绕国企改革攻势、双招双引攻势、航运贸易金融中心等攻势,重点做好四个领域的创新。一是围绕国企主业认定和国有资本运营公司试点,进一步发挥国有资本运营在国资布局结构调整等方面的功能和作用,通过助推上市、并购重组等方式,提升本地国有优质企业发展水平;二是在推动国企混改上做文章。全面“学深圳、赶深圳”,引入战略投资者,创新推动人才市场化引进、业绩考核及薪酬激励,探索一条符合自身特色的市场化、法制化发展机制;三是围绕航运贸易金融中心建设拓展业务,为境内外企业提供征信等方面的金融服务;四是加大双招双引和园区开发建设力度,围绕战略新型产业培育,引进全球先进技术、世界500强企业。

凡是过往,皆为序章。总书记对青岛的关爱和嘱托犹在耳畔,“新旧动能转换”如火如荼,全市“十五个攻势”的军号急促嘹亮,眼下,青岛国投正抢抓国有资本投资、运营公司试点机遇,以基金、股权投资、资产管理三大优势主业为抓手,创新工作举措和模式,努力建设国内一流的市一级国有资本运营平台,努力在青岛经济社会发展历程中,留下坚实的足迹。

青岛国投基金落地项目集中签约仪式


青岛市资产管理有限责任公司揭牌仪式


青岛国际投资有限公司董事长、党委书记,青岛市资产管理有限责任公司董事长张世斌致辞


青岛国际投资有限公司党委书记、董事长张世斌先生(左)与香港鼎成金融集团董事局主席郭纯恬先生(右) 为青岛国投鼎成资产管理有限公司揭牌